На Северном полюсе Санта-Клаус занимается обыденными делами, когда готовит детворе рождественские подарки. Слуги доброго персонажа зовут старика с седой бородой к глобусу, где сгущается тьма. На реальном макете земного шара промелькнула тень Кромешника, которого люди называют Бугименом. Добрый волшебник, проживающий в Лапландии, начал беспокоиться за судьбу благородного дела. На срочное совещание в свой замок герой новогодних сказок зовет близких друзей. Зубная фея, Пасхальный кролик и Песочник прибыли к Санта-Клаусу, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Мгла надвигается на беззащитное детство. Кролик считает, что проблему нельзя игнорировать. Луна, появившаяся на небосводе, может развеять сомнения. Искрящиеся лучи молодого месяца рисуют на полу реальную угрозу. В знакомом силуэте угадывается недоброжелатель. Для борьбы с Кромешником потребуются другие подходы. Старые методы не действуют на злодея. Только помощь Ледяного Джека поможет защитить детвору от происков злобного духа, который ворует по ночам юную непосредственность. Подлый негодяй крадет детские сны, превращая мечты в ужасные кошмары. Йети в мешке доставляют Ледяного Джека в замок Санта-Клауса. Хранители снов принимают в свои ряды новичка, которого избрала на почетную должность Луна. Посох Ледяного Джека, создающий на окнах узоры из инея, уничтожит колдуна.