На пустынной местности, опаленной лучами жаркого солнца, возник крошечный городок. Времена Дикого Запада, где происходит захватывающая история, характеризуются необыкновенными приключениями и дикими нравами. Шериф поселения не способен поймать матерого преступника из-за плохого зрения. Городом управляет властная дама Фелисити. Единственным развлечением для авторитетной особы становится прием даров от посетителей, которые стараются понравиться строгой женщине. Местные бультерьеры с несносным характером мечтают жениться на дочерях Фелисити, которая мечтает породниться с представителем королевской крови. На воспитании у приемной матери имеется Золушка, выполняющая для семейства по дому тяжелую работу. Падчерица готова отдать свое сердце избраннику с приятными манерами. Местные ухажеры не способны снять перед девушкой шляпу. Грубияны не обучены говорить красивыми фразами, от которых раскрывается душа навстречу чистому чувству. В срочной телеграмме, присланной чиновниками штата, сообщается о прибытии принца. На перроне железнодорожной станции собрались обитатели провинциального поселения, чтобы достойно встретить наследника русского престола. В пути поезд подвергся нападению разбойников. Благодаря храбрости и сообразительности Его высочества, бандитам не удалось захватить движущийся состав. В честь высокопоставленных гостей Фелисити организовала светский раут.