В древние века была легенда, что когда черная тень затмит солнце, а мрак опустится на землю – по пророчеству старого шамана наступит время искупления грехов. Тайные знаки доставляли юному Тэмуджину немало надуманных неприятностей. Он видел ужасные видения, которые в мгновение ока становились пугающей реальностью. В неприступном замке силы Зла затеяли опасную интригу, колдовство породило безумную воинствующую орду, сметающую все на пути. Молодая красавица похищена и надежно спрятана чародеем, совершившим колдовской обряд. Отважный хан должен спасти возлюбленную, но непросто справиться с врагом, поразив его насмерть мечом, когда тот владеет темным искусством и престолом. В ответ на собранный отряд сподвижников вольный злодей выдвигает подготовленную венценосную армию, которой не страшен последний бой. Схватка приносит неудачу, раненный герой падает в пропасть, его жизнь висит на волоске от смерти и может оборваться в любой момент. Крик темноволосой девицы заставляет сердце Чингисхана биться вновь, он продолжает подвиги ради единственной цели – одолеть неприятеля и захватить его цитадель. Военное предприятие поставит точку в споре, отправив демонов обратно в адское пекло.